2021年行業(yè)經濟運行概況
景氣指數持續(xù)過熱,，行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中向好
圖1 2020年11月-2021年12月縫制機械行業(yè)綜合景氣指數變化情況
（數據來源：中國輕工業(yè)信息中心）
生產動力強勁,，產能加速復蘇
據初步估算,，2021年行業(yè)累計生產各類家用及工業(yè)用縫制設備（不含縫前縫后）約1500萬臺，同比增長42.8%,。另據協(xié)會跟蹤統(tǒng)計的百家整機企業(yè)數據顯示,，2021年百家骨干整機企業(yè)累計生產縫制機械933萬臺，同比增長59.61%,。12月末行業(yè)百余家整機企業(yè)產品庫存量約168萬臺,，同比增長82.96%，達到歷年最高點,。
1,、工業(yè)縫紉機：
圖2 2011-2021年我國工業(yè)縫制設備年產量變化情況（估算）
（數據來源：中國縫制機械協(xié)會）
2,、家用縫紉機：
2021年家用機需求較上年明顯放緩,。據初步估算，2021年我國家用機產量約500萬臺,，同比增長16.27%,，增速較上年下滑27個百分點,。
3、縫前縫后設備：
內銷大幅回升，增勢前高后低
圖3 2011-2021年工業(yè)縫紉機內銷及同比情況
（數據來源：中國縫制機械協(xié)會）
出口再創(chuàng)新高,，展現較大潛力
據海關總署數據顯示,，2021年我國縫制機械產品累計進出口貿易額達41.08億美元，同比增長23.16%,；貿易順差21.82億美元,，較上年同期增長7.92億美元。其中工業(yè)縫紉機出口量477.12萬臺,，出口額15.41億美元,，同比分別增長22.10%和48.07%%，出口均價同比增長21.27%,；縫紉機零部件出口額4.66億美元,，同比增長20.03%，亦創(chuàng)該兩類產品行業(yè)出口歷史新高,。行業(yè)出口的196個海外市場中,，有144個市場年出口額同比呈正增長，其中出口額排名前14位市場,，年出口額同比均為正增長,。
效益明顯回升，成本壓力增大
圖4 2020-2021年規(guī)上企業(yè)月度累計營收同比增幅走勢圖
（數據來源：國家統(tǒng)計局）
但是受原材料,、匯率等持續(xù)上漲的影響,，行業(yè)利潤率有所下降，制造成本明顯提升,。據國家統(tǒng)計局數據顯示,，2021年縫制機械行業(yè)240家規(guī)上企業(yè)毛利率17.97%，同比下降12.29%,；營業(yè)收入利潤率6.58%,，同比下降0.66%。
2021年縫制機械行業(yè)運行特點
全球經濟復蘇推動行業(yè)恢復性中高速增長
骨干企業(yè)展現新發(fā)展構建新格局
在新的發(fā)展格局下，骨干企業(yè)憑借強大的制造能力,、完善的網絡渠道,、較強的運營能力和強大的品牌競爭力，凝聚了更多優(yōu)勢資源,，發(fā)展勢頭明顯領先中小企業(yè),，推動行業(yè)格局發(fā)生持續(xù)轉變，展現了更大行業(yè)引領作用,。表現在：
產能繼續(xù)向骨干企業(yè)集中,。據協(xié)會百家整機企業(yè)統(tǒng)計數據顯示，行業(yè)前10家整機企業(yè)占百家整機企業(yè)產量的比重占比達77%,，占百家企業(yè)產值的比重達61%,，行業(yè)集中度得到持續(xù)提升。
骨干企業(yè)經濟發(fā)展好于行業(yè)平均水平,。
骨干企業(yè)規(guī)模擴張勢頭不減,。
科技創(chuàng)新的支撐和引領作用持續(xù)增強
在協(xié)會的持續(xù)引導和行業(yè)企業(yè)共同努力下,，科技創(chuàng)新已經成為行業(yè)高質量發(fā)展的主要推動力,，創(chuàng)新體系日臻完善，創(chuàng)新成果持續(xù)涌現,，科技創(chuàng)新對行業(yè)的支撐和引領作用持續(xù)增強,。主要表現在：
骨干企業(yè)創(chuàng)新投入持續(xù)增長。據不完全統(tǒng)計顯示,，行業(yè)骨干企業(yè)研發(fā)投入同比增長28.3%,，研發(fā)投入占比達4.56%,，繼續(xù)保持較高強度投入。
新產品新技術持續(xù)涌現,。CISMA2021主題產品評選中,，共有76項主題示范產品入圍。行業(yè)產品加快向數字化,、智能化,、單元化和成套化發(fā)展。
基礎研究不斷深入,。企業(yè)加大科技基礎性研究,，提升原創(chuàng)能力和科研軟實力。經協(xié)會征集評選,，共有24個科技軟課題入圍2021年度“縫制機械基礎理論及短板技術軟課題研究”項目,，行業(yè)科研創(chuàng)新體系和理論得到強化。
數字化,、智能化轉型提升行業(yè)發(fā)展水平
數字化、智能化已經成為行業(yè)實現彎道超車,、轉型升級和邁進強國第一陣營的重要手段和發(fā)展共識,。主要表現在：
行業(yè)智能工廠建設加快。
下游智能縫制方案應用擴大,。圍繞賦能下游服裝等行業(yè)骨干企業(yè)的數字化,、智能化轉型，行業(yè)企業(yè)加快智能物聯成套解決方案的研發(fā)和場景應用,，積極拓展行業(yè)服務新價值,。
產品智能化和服務網絡化水平持續(xù)提升。機器人技術,、圖像視覺技術,、智能縫制技術、設備物聯技術,、數據采集及云平臺等技術的研究和應用在行業(yè)日漸深入,。線上直播等方式，增進了對全球客戶的聯絡及服務,。
內外部多因素挑戰(zhàn)影響加劇企業(yè)經營壓力
2021年,，受內外部環(huán)境及形勢變化影響,，企業(yè)面臨挑戰(zhàn)壓力加大。一是新冠疫情影響持續(xù),。國內多點散發(fā),、國外不斷反復，對企業(yè)招工和生產,、供應鏈,、產業(yè)鏈造成影響。二是材料及能源漲價,。與行業(yè)密切相關的大宗商品價格價格大幅上漲,，導致企業(yè)制造成本明顯提升。三是人民幣和海運費雙升,。全年人民幣匯率累計漲幅接近7%,，海運費翻倍增長，導致企業(yè)出口不暢,、成本上漲。四是行業(yè)庫存量大幅增長,，埋下價格戰(zhàn)隱憂,。據初步統(tǒng)計，全行業(yè)工業(yè)機庫存接近160萬臺,，超歷史記錄,。
2022年縫制機械行業(yè)形勢展望及發(fā)展建議
2022年是新冠疫情沖擊逐漸平復并結束大流行后，全球經濟全面復蘇,、中國經濟歸于常態(tài)化的關鍵一年,，對于“十四五”開局更具方向性意義。全行業(yè)應以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，堅定發(fā)展信心,，堅持穩(wěn)中求進，增強風險意識,，加大技術創(chuàng)新,，提升質量品牌，進一步激發(fā)內生增長動力,，著力推動行業(yè)高質量發(fā)展,。
2022年形勢展望
1,、國際經濟有望持續(xù)復蘇,。2022年全球經濟有望持續(xù)復蘇，隨受多重因素疊加影響,，但絕大多數國家經濟預計將保持恢復性增長,。中國經濟依然具有較強發(fā)展韌勁。
2,、市場需求尚有發(fā)展空間,。
出口前景總體看好。行業(yè)出口大幅增長慣性有望延續(xù),，中美經貿關系趨向緩和,，RCEP區(qū)域全面經濟伙伴關系協(xié)定全面生效等將為出口帶來新機遇。
東南亞需求持續(xù)回暖,。越南,、印度經濟展現強勁復蘇態(tài)勢，東盟主要國家制造業(yè)保持擴張態(tài)勢,，下游訂單有望較快恢復,，將持續(xù)釋放進口需求。
業(yè)內外補庫需求釋放,。一方面,，歐美消費能力依然較強，將推動下游行業(yè)訂單集中釋放和需求回升,。另一方面,，海外縫制設備經銷商受疫情、海運和漲價等影響,，尚有一定補庫空間,。
全球時尚業(yè)將持續(xù)復蘇。據麥肯錫估算,，全球時尚銷售規(guī)模增長勢頭預計2022年將隨全球經濟復蘇步伐繼續(xù)保持,。隨著國家擴內需政策逐漸加碼，服裝等行業(yè)投資有望在2022年不斷改善,。
3,、疫情發(fā)展仍具不確定性。當前,，國外疫情持續(xù)反彈,，國內疫情多點散發(fā)，上半年國內外的防控形勢依然嚴峻,。預計疫情年內還難以完全終結,，對經濟的影響將持續(xù)存在。
4,、外部挑戰(zhàn)依然復雜多變,。
俄烏沖突影響加劇。俄烏戰(zhàn)爭沖突進一步推升全球能源,、糧食價格和通脹水平,，大宗商品、原材料價格將持續(xù)保持高位,。
海運,、匯率等影響持續(xù)。俄烏戰(zhàn)爭沖突背景下,，供應鏈阻塞,，我行業(yè)出口、成本,、需求等還將面臨持續(xù)影響。
政策收縮帶來沖擊,。當前全球高通脹,、債務飆升、貨幣貶值問題等比較嚴重,，市場流動性明顯緊縮,，將對消費、投資以及經濟復蘇帶來潛在沖擊,。
2022年行業(yè)發(fā)展趨勢
綜上分析及判斷,，預計2022年國際經濟整體復蘇力度將明顯不及2021年,，將呈現以下趨勢：
行業(yè)經濟明顯收縮。全球經濟增長將由強勁反彈轉為常態(tài)復蘇。預計行業(yè)2022年營收將下降達15%-20%,，經濟將回落到2018-2019年之間的水平,。
國內市場明顯下滑。從疫情形勢,、市場需求,、行業(yè)及產品周期規(guī)律的綜合特征來判斷，預計2022年工業(yè)縫制設備內銷將下降約25%-30%,。
國外市場相對穩(wěn)健,。預計全年縫制設備出口沖出口逐漸回歸常態(tài)，出口總體較上年較高基數基礎上逐步放緩并可能呈6%-9%的個位數小幅下滑態(tài)勢,。
發(fā)展建議
一是調整產銷規(guī)劃,，加快高質量發(fā)展,。要加快推進結構性調整，盡快將企業(yè)發(fā)展重心從關注量的增長,，轉移到關注質的提升和效益的改善,，轉移到關注技術創(chuàng)新、產品檔次和附加值的提高上來,，以高質量理念引領企業(yè)可持續(xù)發(fā)展,。
二是優(yōu)化市場布局，構建新發(fā)展格局,。針對全球經濟發(fā)展和復蘇的結構性分化,，緊緊抓住今年內弱外強的市場新趨勢，進一步細分國內市場,，積極拓展東南亞等新興市場,，推動內外市場循環(huán)互補。同時,，要全面科學布局,，積極向中高端市場滲透。
三是加大技術創(chuàng)新,，對接中高端需求。后疫情時代,，下游大中型企業(yè)陸續(xù)復蘇,，將成為引領經濟增長的主導性力量。要加大技術創(chuàng)新投入,，積極瞄準中高端需求,，努力通過自身專業(yè)優(yōu)勢強化應用創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和原始創(chuàng)新,，推動企業(yè)產品結構轉型和技術升級，以新產品新技術進一步激發(fā)市場需求,。
四是聚焦品質提升，激發(fā)內生增長動力,。堅持做精做強工業(yè)縫制設備單機，鞏固企業(yè)未來長期賴以生存和發(fā)展的第一增長曲線,，激發(fā)內生增長動力和市場競爭力。在發(fā)展數字化,、智能化同時，集中資源持續(xù)深入開展的基礎型產品質量提升,，持續(xù)圍繞產品的高品質,、高可靠性進行打磨,，盡快錘煉出行業(yè)精品和國際品牌。
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